15 октября 2007 года Андеррайтер выпуска АКИБ «УкрСиббанк» начинает размещение облигаций ПТК ООО «Агромат» серии В.
Единая доходность размещения облигаций ПТК ООО «Агромат» серии В установлена на уровне 13,0% годовых.
Доходность размещения была определена Эмитентом на основании заявок инвесторов, объем которых в 2,7 раза превысил объем выпуска облигаций серии В, что позволило снизить ее на 2% по отношению к номинальной доходности (15%). Наименьшая доходность покупки облигаций среди поданных конкурентных заявок составила 12,49%. «УкрСиббанком» была принята 21 конкурентная заявка от украинских инвесторов: банков и небанковских учреждений.
Доходность первичного размещения является единой для всех инвесторов на весь период первичного размещения.
Первичное размещение начинается 15 октября 2007 года, и продлится до 29 сентября 2008 года либо до момента размещения последней облигации через Андеррайтера выпуска облигаций АКИБ «УкрСиббанк».
Сегодня в обращении находятся облигации ПТК ООО «Агромат» серии А на сумму 50 млн.грн. Первая серия была размещена с 16.07.2007г. по 18.07.2007г. Объем заявок инвесторов превысил более чем в 4 раза объем выпуска облигаций серии А. Доходность размещения была снижена с 15% до 13,19% годовых. Всего «УкрСиббанком» принято 18 конкурентных заявок. Покупателями облигаций выступили 10 инвесторов, среди которых банки, финансовые компании и компании по управлению активами.
Основные параметры выпуска:
Объем эмиссии: 100 000 000,00 гривен, две серии по 50 000 000,00 грн.;
Серия – 50 000 000,00 гривен;
Срок обращения серии А - до 12 июля 2010 года;
Серия В – 50 000 000,00 гривен;
Срок обращения серии В - после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска и до 11 октября 2010 года;
Номинал одной облигации: 1 000 грн.;
Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов по обеим сериям: 15% годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;
Купонный период: 91 день;
Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го купонных периодов облигаций соответствующей серии;
Депозитарий: ОАО «МФС»;
Андеррайтер: АКИБ «УкрСиббанк»;
Платежный агент: АКИБ «УкрСиббанк».
АКИБ «УкрСиббанк» будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС.
Для справки:
ПТК ООО «Агромат» - специализируется на импорте, оптовой и розничной торговле керамической плитки и сантехнической продукции, производстве тротуарной плитки и керамических фризов, добыче полевого шпата. Компания контролирует около 20% оптового рынка керамической плитки. ПТК ООО «Агромат» является головным предприятием группы, которая включает в себя две дочерние компании (ДП «Шпат» и ДП «Сервис») и другие торговые и производственные предприятия. Чистый доход эмитента по итогам последнего года (12 месяцев, которые завершились 30.06.2007г.) равен 424 млн. грн., что на 18,5% превосходит выручку 2005 года. За полугодие выручка увеличилась на 42,9% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года.
АКИБ «УкрСиббанк» (www.ukrsibbank.com) зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.08.2007 г.: чистые активы – 30,6 млрд. грн., капитал – 3,5 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 26,7 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 4,6 млрд. грн., средства физических лиц – 3,9 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 1000 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,9 млн. В апреле 2006 года была завершена сделка по покупке BNP Paribas 51% акций АКИБ «УкрСиббанк».
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140 000, включая около 110 000 сотрудников в Европе. BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.
|
