22 октября 2007 года начинается прием конкурентных заявок на покупку облигаций ООО «СТС – современные торговые сети» серии А. Период приема конкурентных предложений будет проходить с 9:00 22 октября 2007 года до 15:00 25 октября 2007 года.
Уровень единой доходности размещения облигаций ООО «СТС - современные
торговые сети» серии А будет установлен Эмитентом на основании принятых
заявок инвесторов. Доходность первичного размещения является единой для
всех инвесторов на весь период первичного размещения.
Первичное размещение облигаций серии А запланировано на 29 октября
2007 года, и продлится до 28 декабря 2007 года либо до момента
размещения последней облигации. Организатор выпуска - «УкрСиббанк».
Основные параметры выпуска:
- Объем эмиссии: 100 000 000,00 гривен, две серии по 50 000 000,00 грн.;
- Закрытое (частное) размещение;
- Серия А - 50 000 000,00 гривен;
- Срок обращения серии А - после регистрации ГКЦБФР отчета о
результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации
выпуска и до 25 октября 2010 года;
- Серия В - 50 000 000,00 гривен;
- Начало размещения серии В - 25 апреля 2011 года;
- Срок обращения серии В - после регистрации ГКЦБФР отчета о
результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации
выпуска и до 25 апреля 2011 года;
- Номинал одной облигации: 1 000 грн.;
- Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов по обеим
сериям: 15% годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам
устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;
- Купонный период: 91 день;
- Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го купонных периодов облигаций соответствующей серии;
- Депозитарий: ОАО «МФС»;
- Организатор выпуска: АКИБ «УкрСиббанк»;
- Платежный агент: АКИБ «УкрСиббанк».
«УкрСиббанк» будет поддерживает ликвидность вторичного рынка
корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в
ПФТС.
Для справки:
ООО «СТС - современные торговые сети» входит в ПАККО-Холдинг и
управляет сетью мелкооптовых магазинов «ПАККО». ПАККО-Холдинг управляет
крупнейшей розничной сетью Западной Украины, а также входит в число
наиболее крупных региональных сетей Украины. По итогам 2006 года
Холдинг управлял 7 мелкооптовыми магазинами «ПАККО» и 28 супермаркетами
«Вопак». Выручка группы за 2006 год достигла 585,4 млн. грн.
АКИБ «УкрСиббанк» (www.ukrsibbank.com)
зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75
от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По
состоянию на 01.10.2007 г.: чистые активы - 32,7 млрд. грн., капитал -
4,1 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 28,5 млрд.
грн., средства корпоративных клиентов - 5,0 млрд. грн., средства
физических лиц - 4,5 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть
насчитывает 1000 филиалов и отделений по всей территории Украины.
Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются 69 тысяч предприятий Украины,
количество счетов физических лиц превышает 3, млн. В апреле 2006 года
была завершена сделка по покупке BNP Paribas 51% акций АКИБ
«УкрСиббанк».
ВNP Paribas (www.bnpparibas.com)
европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным,
постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в
Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских
сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP
Paribas превышает 140 000, включая около 110 000 сотрудников в Европе.
BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три
направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами
и розничный бизнес.
|
