АКИБ «УкрСиббанк» получил синдицированный кредит на общую сумму 110 млн. долл. США. Синдицированный кредит состоит из двух траншей на сумму 80 млн. и 30 млн. долл. США и сроком на два года и один год, соответственно. Двухлетний транш имеет плавающую процентную ставку в размере шестимесячной ставки LIBOR + 1.20% годовых, тогда как ставка для однолетнего транша составила шестимесячный LIBOR + 0.80% годовых. Уполномоченными организаторами и букраннерами синдиката выступили Bayerische Landesbank, BNP Paribas Finance p.l.c. и HSBC Bank plc.
«Кризис ликвидности на международных финансовых рынках и охлаждение интереса инвесторов к развивающимся рынкам были препятствием, с которым «УкрСиббанк» хорошо справился. Это самый успешный синдицированный кредит украинского банка, привлеченный с начала нестабильности на международных рынках», - прокомментировал Председатель Правления АКИБ «УкрСиббанк» Александр Адарич.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование общих корпоративных целей «УкрСиббанка», которые включают, но не ограничиваются операциями, связанными с финансированием торговых операций клиентов банка.
«Это пятый синдицированный кредит, привлеченный «УкрСиббанком», а также второй в этом году. В мае 2007 года «УкрСиббанк» получил двухлетний синдицированный кредит на сумму 250 млн. долл. США (хотя изначально планировалось привлечь всего 150 млн. долл. США). До сих пор тот синдикат по стоимости является бенчмарком для аналогичных сделок украинских банков сроком на два года», - заявил Заместитель Председателя Правления АКИБ «УкрСиббанк» Александр Суляев.
Участниками данного синдиката стали 7 ведущих зарубежных банков - смотрите таблицу ниже.
Банки-организаторы и участники синдицированного кредита:
| Название банка: |
Позиция: |
| Bayerische Landesbank |
Первоначальный Уполномоченный Ведущий Организатор и Букраннер |
| BNP Paribas Finance p.l.c. |
Первоначальный Уполномоченный Ведущий Организатор и Букраннер |
| HSBC Bank plc |
Первоначальный Уполномоченный Ведущий Организатор и Букраннер |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft |
Ведущий Организатор |
| Commercial Bank of Kuwait S.A.K |
Организатор |
| AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH |
Ведущий Менеджер |
| Wachovia Bank, National Association |
Ведущий Менеджер |
В данной сделке Bayerische Landesbank выступал в качестве кредитного агента, тогда как BNP Paribas Finance p.l.c. выполнял роль агента по документации.
«Мы изначально планировали взять с рынка 100 млн. долл. США, но собранная с рынка сумма была превышена в результате переподписки и спроса со стороны инвесторов, несмотря на сложный рынок. Принимая во внимание требования по объёму средств, которые нам были необходимы, сумма кредита была снижена до 110 млн. долл. США. Эта транзакция подтвердила, что «УкрСиббанк» может выходить на международный рынок долговых капиталов и совершать успешные сделки независимо от рыночной ситуации», - отметил начальник Управления международного бизнеса АКИБ «УкрСиббанк» Вадим Миронюк.
Для справки:
АКИБ «УкрСиббанк» (http://www.ukrsibbank.com/) зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.10.2007 г.: чистые активы - 32,7 млрд. грн., капитал - 4,1 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 28,5 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 5,0 млрд. грн., средства физических лиц - 4,5 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 1000 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 3, млн. В апреле 2006 года была завершена сделка по покупке BNP Paribas 51% акций АКИБ «УкрСиббанк».
BNP Paribas (http://www.bnpparibas.com/) европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140 000, включая около 110 000 сотрудников в Европе. BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.
|
