Андеррайтер выпуска АКИБ «УкрСиббанк» начал прием конкурентных заявок
на покупку первого выпуска облигаций АО «Укринбанк» серии А. Период
приема конкурентных предложений будет проходить с 9:00 05 ноября 2007
года до 15:00 09 ноября 2007 года.
Уровень единой доходности размещения облигаций АО «Укринбанк» серии А
будет установлен Эмитентом на основании принятых заявок инвесторов.
Доходность первичного размещения является единой для всех инвесторов на
весь период первичного размещения.
Первичное размещение облигаций серии А начинается 12 ноября 2007
года, и продлится до 11 ноября 2008 года либо до момента размещения
последней облигации. Андеррайтер выпуска - АКИБ «УкрСиббанк».
Основные параметры выпуска:
- Объем эмиссии: 100 000 000,00 гривен, серия А;
- Срок обращения серии А - после регистрации ГКЦБФР отчета о
результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации
выпуска и до 08 ноября 2010 года;
- Номинал одной облигации: 1 000 грн.;
- Процентный доход для первого-четвертого процентных периодов: 13,75%
годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам
устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;
- Процентный период: 91 день;
- Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го процентных периодов облигаций;
- Депозитарий: ОАО «МФС»;
- Андеррайтер: АКИБ «УкрСиббанк»;
- Платежный агент: АКИБ «УкрСиббанк».
АКИБ «УкрСиббанк» будет поддерживает ликвидность вторичного рынка
корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в
ПФТС.
Для справки:
АО «Укринбанк» - входит в группу средних банков по классификации
НБУ, являясь 46-м банком Украины по величине активов. Укринбанк -
первый коммерческий банк в Украине, работает на рынке с 1989 года.
Операционная сеть состоит из 30 филиалов и 98 отделений, расположенных
во всех регионах Украины. На 01.10.2007 года активы Укринбанка 1,4
млрд. грн., кредитный портфель - 951,5 млн. грн.
АКИБ «УкрСиббанк» (www.ukrsibbank.com)
зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75
от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По
состоянию на 01.10.2007 г.: чистые активы - 32,7 млрд. грн., капитал -
4,1 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 28,5 млрд.
грн., средства корпоративных клиентов - 5,0 млрд. грн., средства
физических лиц - 4,5 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть
насчитывает 1000 филиалов и отделений по всей территории Украины.
Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются 69 тысяч предприятий Украины,
количество счетов физических лиц превышает 3, млн. В апреле 2006 года
была завершена сделка по покупке BNP Paribas 51% акций АКИБ
«УкрСиббанк».
BNP Paribas (www.bnpparibas.com)
европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным,
постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в
Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских
сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP
Paribas превышает 140 000, включая около 110 000 сотрудников в Европе.
BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три
направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами
и розничный бизнес.
|
