Скоринг для скорости: как быстрее получить кредит?

16.01.2008 г.


Ужесточение конкуренции вынуждает банки принимать кредитные решения всё быстрее. Скоринговые системы позволяют им быстро и объективно оценивать заемщиков и отсеивать мошенников. 

«Сколько этажей в вашем доме, приватизирована ли квартира, в которой вы прописаны?» — такое внимание финансового учреждения к мелочам может удивить человека, обратившегося за кредитной карточкой или ссудой на бытовую технику. На самом деле банки интересуются бытом и привычками соискателей кредитов не из любопытства. За каждый ответ на вопрос клиент получает баллы, от суммы которых и зависит решение о выдаче ссуды. Балльную оценку заемщику ставит компьютерная программа, в которую менеджер финучреждения вводит ответы на вопросы анкеты.

Таким программным обеспечением стремятся обзавестись все больше отечественных банков. Если раньше оформление потребительского кредита занимало от трех до четырнадцати дней, то теперь это не устраивает ни клиентов, ни посредников в лице магазинов и автосалонов. Розничные фининституты стали конкурировать по скорости принятия решений. При этом они признают, что ручное и субъективное принятие решений по беззалоговым займам становится все более рискованным. В условиях наплыва желающих интуиция работников фронтофиса — не самый надежный инструмент отбора платежеспособных и добросовестных заемщиков.

Возможно, с этой задачей лучше справятся компьютерные программы? Все зависит от их качества. «При существующей жесткой конкуренции выдавать больше ссуд можно, только ускорив процесс принятия решений. Это позволяет сделать только качественная скоринговая система», — считает заместитель руководителя аналитического центра риск-менеджмента банковских операций ПриватБанка Вячеслав Нехороших.

Много оценок, хороших и разных

Скоринг (от англ. score — балл) — это система, которая на основе кредитных историй банка оценивает вероятность дефолта потенциального заемщика, исходя из его социально-демографических характеристик. Имея базу данных плохих и хороших кредитов, финучреждение с помощью статистических инструментов может выявить факторы, влияющие на способность и желание клиента вернуть долг. По словам начальника отдела анализа и управления кредитным портфелем OTP Bank Сергея Василенко, скоринговая система принимает решение за считанные секунды, лишена субъективизма и содержит накопленную базу знаний по всему доступному портфелю заемщиков.

Финансовые учреждения ничего не скрывают так тщательно, как информацию о критериях отбора заемщиков: данными о том, какие параметры учитываются в скоринговой модели банка, располагают всего несколько его сотрудников. И в этом нет ничего удивительного, поскольку мошенничество с потребительскими кредитами набирает обороты.

Процедура скорингового кредитования

Как рассказал «Эксперту» исполнительный директор компании «Скорто Солюшенс» Андрей Пищулин, в типовой скоринговой модели от 13 до 25 параметров: 13 — для потребительского кредитования и 25 — для автокредитования или ипотеки. Главное в построении этой модели — правильно определить значимые признаки и их веса в общей балльной оценке. Так, западный опыт свидетельствует, что наличие электронной почты не влияет на кредитоспособность клиента. Хотя некоторые исследования выявили гораздо более странные зависимости, например, между вероятностью дефолта и цветом машины потенциального клиента. Качественная система должна учитывать и региональные особенности заемщика. По мнению экспертов, в нашей стране параметры скоринговой оценки и их веса должны быть разными как минимум для трех регионов: Киева, а также восточных и западных областей. Кроме того, для четырех основных розничных продуктов — кредитных карт, потребительских займов, автокредитования и ипотеки — необходимо использовать различные скоринговые модели. Для получения точных прогнозов банку нужны данные о клиентах и кредитах за длительный период времени. По словам члена Исполнительного комитета Home Credit Bank, ответственного за риски, Иштвана Карсая, на создание эффективной скоринговой системы в среднем уходит не меньше трех месяцев. Для ипотеки и автокредитования финучреждению может понадобиться еще больше времени.

Банки используют три вида скоринга: аппликационный, поведенческий и коллекторский. Аппликационный скоринг оценивает соискателей, поведенческий — тех, кто уже получил кредит, коллекторский — тех, кто не выполняет обязательства по ссуде. Если в финучреждении наступает «плохое» событие (каждое из них трактует это по-своему: иногда это первая просрочка с выплатой по займу, но обычно — 90 дней просрочки), то скоринг оценивает вероятность возврата денег и его возможные сроки. Эту методологию можно использовать в различных сферах деятельности: и при принятии решения о выдаче кредита, и в CRM (управлении взаимоотношениями с клиентами), и при взыскании долгов.

Как подчеркивает руководитель представительства агентства SAS Institute в Украине Олег Кобзарь, скоринговая система не дает ответа, стоит ли выдавать ссуду. Фининститут должен сам выбрать точку отсечения — минимальный балл, при котором можно выдавать кредит. Хорошая скоринговая модель отсеивает до 90% неплатежеспособных клиентов, однако при этом мешает в получении кредита 10% качественных заемщиков. Это соотношение зависит от того, какой уровень рисков финучреждение готово принять. «Введение скоринга помогает снизить процент невозвратов и при этом увеличить количество кредитов», — уверен Кобзарь. Таким образом, банк может поднять доходность своего кредитного портфеля.

Избавиться от пиявок

Упростив условия выдачи потребительских ссуд и ускорив процесс принятия решений, отечественные финучреждения подверглись атакам кредитных мошенников. «Управление рисками в розничном кредитовании — это больше борьба с мошенниками, чем с заемщиками, которые забывают платить», — заявил на VI Ежегодном восточноевропейском риск-менеджмент-форуме начальник отдела методологии рисков и кредитного портфеля УниКредит Банка Евгений Матрос. По его словам, выявить мошенника можно по просрочке по первому же платежу. В этом случае обычно выясняется, что клиент солгал о своем месте жительства или работы. Некоторые мошенники обманывают банки просто мастерски. К примеру, договариваются с секретарями (порой ни о чем не подозревающими) реальных компаний, чтобы те в ответ на звонок из финучреждения подтвердили наличие определенного сотрудника.

Поэтому порой банкам не удается отсеять мошенников на этапе принятия решения о выдаче кредита. К тому же вчерашние студенты (типичный кредитный консультант или менеджер, как правило, очень молод) не всегда способны по поведению распознать нечистого на руку клиента. «Некоторые мошенники обладают даром актерского мастерства, некоторые — знают кредитную политику каждого банка», — говорит Матрос. Риски роста портфеля невозвратов заставили фининституты всерьез задуматься о методах борьбы с такими заемщиками. Одним из них стал скоринг по определению мошенничества (fraudscoring), который позволяет банку в онлайн-режиме выявлять соискателей, чьи обращения необходимо отклонить либо отложить для более детального рассмотрения. Скоринговые модели для выявления попыток обмануть финучреждение подразделяют всех потенциальных заемщиков на группы по вероятности, что та или иная просьба о выдаче кредита является мошенничеством. Fraud-scoring — новое, но перспективное направление. Его уже разрабатывают некоторые отечественные фининституты, в частности, УниКредит Банк. «Бывает, клиент указывает в анкете домашний телефон, который в анкете другого заемщика значится как рабочий. Иногда в банк приходят несколько человек, проживающих по одному адресу. По таким признакам мы можем выявлять мошенников высокого уровня», — рассказывает Евгений Матрос.

Чтобы злоумышленники не могли подбирать проходные ответы, время от времени банки изменяют вопросы в анкетах или увеличивают их количество. Прошлой зимой, после всплеска невозвратов, Дельта Банк увеличил количество вопросов до ста пяти. Такие меры не только предоставляют дополнительную информацию для поведенческого и коллекторского скоринга, но и могут запутать мошенника, поскольку скоринговая система учитывает не все вопросы.

Активизироваться в борьбе с кредитными преступниками банки заставляет и то, что, однажды выдав кредит мошеннику, фининститут становится мишенью для его соратников. «Друг за другом эти люди идут в одно и то же финучреждение и как пиявки сосут из него деньги», — жалуются банкиры.

Одних дженериков недостаточно

Скоринговые системы уже есть во многих розничных учреждениях: Дельта Банке, «Райффайзен Банке Аваль», УниКредит Банке, Родовид Банке, Universal Bank, Альфа-Банке (Украина), OTP Bank, Home Credit Bank, Кредитпромбанке, VAB Банке. Некоторые их элементы использует и ПриватБанк. Но лидер рынка кредитных карт только недавно объявил тендер на разработчика скоринговой программы. «Полноценная скоринговая система заработает у нас в следующем году,» — сообщил руководитель аналитического центра риск-менеджмента банковских операций ПриватБанка Александр Соколовский.

Попытавшись обзавестись кредитными карточками лидеров рынка, корреспондент журнала убедилась, что процесс принятия решений автоматизирован лишь в нескольких фининститутах. В начале лета заполнять анкету вручную не пришлось лишь в Дельта Банке, Родовід Банке и УниКредит Банке…

Пока немногие финучреждения комплексно подходят к автоматизации процессов выдачи и сбора денег. Как правило, банки ограничиваются приобретением скоринговой карты для оценки платежеспособности заемщика и редко покупают у того же разработчика программы для служб по сбору долгов.

Разработчиков скоринговых решений финучреждения выбирают, исходя из цен на их продукцию и опыта в этой сфере. У нас такие программы предлагают две компании: отечественная «Скорто Солюшенс» и международная фирма SAS, работающая с банками во всем мире. Некоторые фининституты обращаются в компанию Experian, у которой нет представительства в нашей стране (ближайший ее офис находится в России). Есть банки, пытающиеся внедрять скоринг силами своих специалистов или специалистов международной группы, в которую они входят.

Идеальный обладатель кредитной карты

Финучреждениям, только выходящим на розничный рынок и не имеющим базы данных заемщиков, разработчики предлагают так называемые дженериковые скоринговые карты, которые содержат усредненные данные о платежеспособном заемщике. Но такая карта — лишь отправная точка в построении скоринга. При появлении своих кредитных историй банк совместно с разработчиком совершенствует эту карту. Многие отечественные финучреждения ринулись агрессивно завоевывать рынок потребительского кредитования, располагая лишь дженериковыми картами или разработками российских и польских банков. Такая политика привела к большому количеству плохих займов. Но, по мнению банкиров, это естественная плата за вход на рынок. Получив данные по невозвратам, фининституты смогут лучше отсеивать заемщиков.

Обновлять дженериковые карты и карты иностранных банков в Украине необходимо раз в полгода. Эксперты считают, что из-за высокой экономической динамики веса различных параметров заемщика у нас меняются чаще, чем в других странах. Проблема с введением и настройкой скоринговых систем еще и в том, что у нас нет специалистов по моделированию финансовых рисков. Поэтому розничные банки часто нанимают бывших сотрудников западных финучреждений — Citibank или GE Money.

Цена скоринга состоит из платы за лицензию (ежегодной — в случае с иностранными компаниями и одноразовой, если речь идет об отечественной «Скорто Солюшенс») на программное обеспечение и стоимости его внедрения (одноразовый платеж). Цена лицензии зависит от размера банка, определяемого количеством клиентов: чем их больше, тем выше отчисления. Небольшому финучреждению лицензия может обойтись в 57 тыс. долларов, крупному — в пять-семь раз дороже. Разработка и введение скорингового решения стоит от 50 тыс. до трех миллионов долларов. Общие инвестиции в программное обеспечение, необходимое для массовой выдачи розничных кредитов, могут составлять 7–10 млн долларов.

В стоимости потребительского кредита (достигает 50–100% годовых) маржа за риск составляет 10–12%. Это значит, что по мере совершенствования методик оценки рисков кредиты будут дешеветь. Специалисты считают, что скоринг даже на основе дженериковой карты все равно гораздо лучше, чем выдача кредитов наобум. Так, в одном из отечественных банков использование дженериковой карты помогло снизить уровень дефолтов на семь процентов. Однако чтобы скоринговые системы заработали действительно эффективно, финучреждениям необходимо обмениваться информацией. Пока отечественные кредиторы не стремятся участвовать в бюро кредитных историй. Таким образом, они не только защищают себя от недобросовестной конкуренции, но и значительно сужают возможности по противодействию мошенникам. Из статистики известно, что прогнозная модель тем точнее, чем больше наблюдений использовалось для ее построения. Исследуя корреляции только на основе своих кредитных историй, банки будут получать большие погрешности. Проблема отечественных учреждений и в том, что они не используют поведенческий и коллекторский скоринг (ограничиваясь применением аппликационного), а также не учитывают в своих моделях региональные особенности заемщиков. Так что уровень невозвратов по розничным кредитам снизится только тогда, когда в Украине начнется обмен информацией о кредитных историях.

Когда не хватает информации

Питер Рассоха, председатель правления VAB Банка, бывший топ-менеджер GE Capital Bank и Citibank (Чехия):

— Многие банки берут за основу скоринговые модели, основанные на статистике соседних стран. Могут ли эти модели эффективно работать в наших условиях?

— Можно использовать модели, близкие к этому рынку, приняв во внимание все местные особенности, которых не так уж много. Разница между украинскими заемщиками и заемщиками из других восточноевропейских стран — в ответственности. Здесь берут большие кредиты, не особенно задумываясь о будущем. Хотя улучшить качество жизни, беря взаймы, люди хотят везде. Но менталитет повсеместно быстро меняется. Наши родители перед большими покупками копили деньги, теперь все хотят иметь какую-либо вещь прямо сейчас, а заплатить за нее позже. Этот рынок также отличается от других дефицитом статистических данных. Не работают бюро кредитных историй, нет централизованного источника информации. Из-за этого уровень кредитного мошенничества в Украине выше, чем в соседних государствах. Еще один местный нюанс, который не нравится банкам, — наличие у граждан неофициальных доходов. В таких условиях финансовые учреждения не могут использовать чистый скоринг и при принятии решений вынуждены задействовать человеческий фактор. Просто введя данные о клиенте в компьютер, банк вряд ли получит интересующий его результат.

— Стоит ли банкам полагаться на скоринговые системы, особенно если у них нет достаточного количества кредитных историй?

— В рознице необходимо использовать математические и статистические методы и управлять портфелем, а не отдельными кредитами. Задача прогрессивного розничного банка — заменить кредитный комитет механизмом, который позволит быстро принимать решения. Клиента не интересуют внутренние процедуры финучреждения, для него важны результат и время, которое он потратит в банке. Банку, нацеленному на выдачу миллионов кредитных карточек и сотен тысяч потребительских кредитов, нужен добротный скоринговый механизм. Вручную невозможно каждый день обрабатывать десятки тысяч заявок. Мы можем долго спорить, справедливы ли скоринговые модели по отношению к определенным клиентам. Но они неплохо работают.

— Как создать качественную скоринговую модель?

— Есть два подхода. Сначала необходимо завоевать рынок, предложив массовые продукты, и только затем начинать отлаживать скоринговую систему. Обычно к этому подходу прибегают крупные игроки. Небольшие и средние операторы предпочитают действовать осторожно. Лишь настроив скоринг, они начинают активнее продвигать свои продукты в массы. Раньше я работал на более развитом рынке, поэтому происходящие здесь процессы мне не всегда понятны. На растущем рынке можно потратить миллионы долларов на маркетинг и рекламу, чтобы привлечь людей к продуктам, или вести лояльную кредитную политику и с ее помощью завоевать клиентов. Но это тоже обойдется в миллионы долларов. Многие украинские игроки предпочитают второй вариант. Они легко ссужают деньги, зная, что многие кредиты не будут возвращены. На более развитых рынках такое невозможно.

— Не обернется ли такая политика массовыми дефолтами?

— В будущем возможен весьма высокий уровень дефолтов. Доля плохих кредитов вырастет вместе с рынком. Хотя если украинский рынок повторит путь развития рынков Чехии, Польши, Словакии, ситуация не выйдет из-под контроля. Часть долгов банкам придется списать как безнадежные, что-то они захотят вернуть. В конечном итоге все это может привести к изменениям в законодательстве. В то же время невозвраты — нормальное явление. Закладывая их уровень в бюджете, финучреждению необходимо делать все, чтобы удержаться рядом с этой цифрой.

— Почему, несмотря на атаки мошенников, банки не хотят обмениваться информацией в рамках бюро кредитных историй?

— Насколько я знаю, ситуация меняется. Не так мало финансовых учреждений участвуют в кредитных бюро. Как только будет налажена технология работы бюро, сотрудничать с ними захотят все.

Закрыть

Связь с кредитным инспектором

Заполните форму, и с Вами свяжется выбранный Вами консультант
*
* - Если хотите, чтобы с Вами связались по телефону
Я хочу консультацию потому что:
 

Отзывы посетителей
Добавить новыйПоиск
Sneg     | Registered | 2008-05-15 18:32:30
Он-лайн скоринг по автокредитованию на dbroker.com.ua Узнайте максимальную сумму кредита, которую Вам сможет предоставить банк на покупку авто!
Cred     | 195.49.201.xxx | 2012-03-30 11:30:14
Вне сомнений скоринг приносит плоды. Именно благодаря ему сейчас получить http://creditsovet.com кредиты в Украине через онлайн заявки становиться доступнее и быстрее.
17342 - 17342     | 36.248.117.xxx | 2014-09-27 07:48:11
coach bags
Coach Outlet Store http://www.hardpresseditions.com/coach1.html
81819 - 81819     | 175.42.18.xxx | 2014-10-05 18:51:18
Cheap http://www.hettekenatelier.com/mkor/?p=michael-kors-black-python-wallet.htm,Wholesale http://www.hettekenatelier.com/mkor/?p=michael-kors-brown-signature-wallet.htm,Discount http://www.hettekenatelier.com/mkor/?p=michael-kors-grayson-monogram-large-satchel.htm,http://www.hettekenatelier.com/mkor/?p=michael-kors-small-backpack.htm Outlethttp://www.hettekenatelier.com/mkor/?p=michael-kors-selma-grommet-medium-satchel.htm
96177 - 96177     | 36.248.117.xxx | 2014-10-21 08:54:32
http://www.jmilesarbitration.com/uggs/outlet.asp?p=77 http://www.jmilesarbitration.com/uggs/outlet.asp?p=78 http://www.jmilesarbitration.com/uggs/outlet.asp?p=79 http://www.jmilesarbitration.com/uggs/outlet.asp?p=8 http://www.jmilesarbitration.com/uggs/outlet.asp?p=80
Uggs Outlet Store http://www.islandgreenclean.com/cheap/uggs.asp
96331 - 96331     | 36.248.116.xxx | 2014-10-21 13:03:28
http://www.islandgreenclean.com/cheap/uggs.asp?p=13 http://www.islandgreenclean.com/cheap/uggs.asp?p=2 http://www.islandgreenclean.com/cheap/uggs.asp?p=209 http://www.islandgreenclean.com/cheap/uggs.asp?p=171 http://www.islandgreenclean.com/cheap/uggs.asp?p=84
Valeriya   | 37.53.223.xxx | 2015-07-01 22:37:19
отличный сервис по заливам денежных средств на ваши счета
http://card-plenit.at.ua/forum/2-4-1#4
без предоплат и прочей чепухи!
суммы от 150 000 рублей!
никаких предоплат!
Zachery Coone     | 127.0.0.xxx | 2017-03-29 12:27:07
Very nice pattern and superb content material , hardly anything else we need : D.
Madelaine Marullo     | 127.0.0.xxx | 2017-04-21 22:37:20
ladies shoes online
Tomas Soberanes     | 127.0.0.xxx | 2017-04-23 05:53:53
clothes online shop
bupati imas     | 127.0.0.xxx | 2017-04-29 10:31:58
My spouse and I absolutely love your blog and find nearly all of your post's to be exactly I'm looking for. can you offer guest writers to write content for you? I wouldn't mind producing a post or elaborating on many of the subjects you write concerning here. Again, awesome web log!
Homer Brocklehurst     | 127.0.0.xxx | 2017-04-30 07:55:15
online shoes
kasus heri tantan     | 127.0.0.xxx | 2017-04-30 09:04:22
Hey are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you require any coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!
free download porn movie - man     | 127.0.0.xxx | 2017-04-30 16:48:24
porn movie
Ignacio Ebia     | 127.0.0.xxx | 2017-05-02 14:06:08
It was a crisis for me when my father was having a seizure after a stroke in the emergency room but every nurse on staff was needed because a gang of 12 illegal Columbians had come to ER all bloodied up and beaten after a fight. The nurse told me this happens AT LEAST ONCE A WEEK and there's nothing they can do about it. My father was a WWII vet who paid his taxes and never broke a law or asked anyone for anything and there he was lying there without even a sheet on him, shaking and moaning and no one could attend to him for 30 minutes because a worthless bunch of criminals decided to cause trouble. And guess who pays for their medical care? You and me. Yes, there are very bad illegals that come to this country. There are also good people, I get that. But the laws need to be enforced so that we can get the bad ones out. I don't think that's a unreasonable position.
Tyron Collingsworth     | 127.0.0.xxx | 2017-05-06 09:16:29
where to buy cheap shoes online
paper?? - 72123     | 127.0.0.xxx | 2017-05-08 06:27:10
Hi, I would like to subscribe for this webpage to get most recent updates, thus where can i do it please help out.
paper?? https://www.enlunwen.info
Rudolf -      :     | 127.0.0.xxx | 2017-05-12 13:31:52
Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i
read this piece of writing i thought i could also
make comment due to this sensible article.
Bryce Hanisko     | 127.0.0.xxx | 2017-05-16 18:09:20
shoes womens online
Alanna -      :     | 127.0.0.xxx | 2017-05-26 07:26:03
Since its launch within the Seventies this expertise has spawned a excessive-tech Air Max footwear industry.
Alison -      :     | 127.0.0.xxx | 2017-05-26 08:27:11
Bob Marley was usually spotted in his Adidas sneakers, and
Run D.M.C's Adidas Superstar sneakers became an integral a part of their look.
Jada -      :     | 127.0.0.xxx | 2017-05-28 12:38:03
With arrival of on-line shopping in India, it has turn into
simple and quite reasonably priced to buy sun shades on-line.
Selene -      :     | 127.0.0.xxx | 2017-05-30 16:32:43
It additionally has induced the tension of the OEM firms due to
Adidas sending the contracts to others.
Jackson -      :     | 127.0.0.xxx | 2017-05-31 07:20:40
We're positive that you may be glad and pleased with all the features the Adidas celebrity shoes
on-line provides; so long as you make a deep analysis and are nicely-informed by the time you make the acquisition.
Siobhan -      :     | 127.0.0.xxx | 2017-06-01 01:05:11
As basketball became a more and more in style sport, Converse saw an opportunity to make a sneaker that would supply comfort while playing basketball.
Dante -      :     | 127.0.0.xxx | 2017-06-03 08:53:46
The American Orthopaedic Foot and Ankle Society's web site notes
that strolling sneakers generally have extra rounded
soles to help distribute your body weight because it travels from the heel to the midsole
after which pushes off the toe.
Samara -      :     | 127.0.0.xxx | 2017-06-03 23:57:43
It proved to be a smart move for Plank to broaden his advertising
efforts as a result of he was so successful that he needed to transfer to a larger facility in South Baltimore and
put Under Armour on the map for good.
under armour outlet sydney - 85275     | 127.0.0.xxx | 2017-06-15 07:54:48
Hi, I would like to subscribe for this webpage to get most recent updates, thus where can i do it please help out.
under armour outlet sydney http://www.underarmourshoes.com.au/
Mortgages Now     | 127.0.0.xxx | 2017-07-06 07:24:34
I enjoy posts like this one but I find myself losing hours simply browsing and reading. Keep them coming.
Jannie -      :     | 127.0.0.xxx | 2017-07-15 06:15:45
As many runners and fitness center goers have not been but been exposed to the Inov-8 brand I still get the occasional fitness center rat or bunny come up to
me and ask about the shoes.
Elden -      :     | 127.0.0.xxx | 2017-07-16 16:32:35
Basketball players want footwear with good grip and traction to maneuver the short turns and
route changes that happen throughout a recreation.
Jonathan Skotnicki     | 127.0.0.xxx | 2017-07-16 18:34:18
You can definitely see your skills in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren't afraid to say how they believe. Always go after your heart.
Lachlan -      :     | 127.0.0.xxx | 2017-07-20 19:29:11
Not many ladies will leave residence without a bag or purse,
however lots of girls use one handbag no matter what clothes they wear.
Ingeborg -      :     | 127.0.0.xxx | 2017-07-21 16:59:12
Rockets guard James Harden scored a recreation-excessive 35 points, together with
the profitable layup with nine seconds left, as Houston staved off an upset with an 88-87 victory
over the Philadelphia 76ers at Toyota Middle.
Caitlin -      :     | 127.0.0.xxx | 2017-07-22 08:45:03
Nike additionally understands that runners are available
in many alternative styles and sizes, and they also have
different necessities from their running shoes.
Winfred -      :     | 127.0.0.xxx | 2017-08-05 20:41:42
Almost most shoes don't fluctuate a lot between brands, the one complication for purchasing a training shoe is deciding how a lot stability or cushion you need.
Angelika -      :     | 127.0.0.xxx | 2017-08-06 22:09:04
As a means of differentiating the 2 marks, Adi determined so as to add the three stripes, part of the iconic imagery of the Adidas model.
Luz -      :     | 127.0.0.xxx | 2017-08-07 12:09:35
After all, good sneakers keep your feet and physique healthy and the Superstar sneakers
from Adidas are probably the most comfortable sneakers you
may ever purchase.
Brock -      :     | 127.0.0.xxx | 2017-08-08 00:13:45
When Asics Running Shoes are purchased for a child, they will get the benefits
that a top quality made shoe can present.
Ali -      :     | 127.0.0.xxx | 2017-08-12 02:31:06
Though numerous sports activities like working and basketball
are made simpler with specialized footwear, Skechers Shape Ups are some of the solely footwear accessible that actively assist the wearer tone muscles
and keep match by virtue of their design.
milf rimming     | 127.0.0.xxx | 2017-08-12 20:47:01
thanks for the into
Cinema online small business     | 127.0.0.xxx | 2017-08-13 18:49:45
I am no longer positive where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time studying much more or working out more. Thank you for fantastic information I was looking for this information for my mission.
real milf pic     | 127.0.0.xxx | 2017-08-14 09:51:42
thanks fpor the info
Kendra     | 127.0.0.xxx | 2017-08-14 21:04:07
lose weight cleanse
TV/Film Award local small busi     | 127.0.0.xxx | 2017-08-19 18:22:46
Generally I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do so! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite great post.
brown haired milf     | 127.0.0.xxx | 2017-08-27 07:21:25
yess it works
porno milf movies     | 127.0.0.xxx | 2017-08-27 18:49:50
yes it work
quality percolator     | 127.0.0.xxx | 2017-10-05 09:40:49
My brother recommended I might like this blog. He was entirely right. This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!
Cesar Keville     | 127.0.0.xxx | 2017-10-22 19:16:23
You could definitely see your enthusiasm within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.
Demetria     | 127.0.0.xxx | 2017-10-31 03:45:04
Thanks for the info
Aurelia     | 127.0.0.xxx | 2017-10-31 22:16:42
thx for the info
Hermosa Beach     | 127.0.0.xxx | 2017-11-01 23:21:21
I have been looking everywhere for this! I was looking everywhere and this popped up like nothing!
Steffanie     | 127.0.0.xxx | 2017-11-02 01:07:44
Thanks for the info
mass roots delivery     | 127.0.0.xxx | 2017-11-03 03:26:13
awesome little bit of written content. Honestly, you are a candle in the darkness.
Shelli     | 127.0.0.xxx | 2017-11-05 00:55:58
Thanks for the info
Reyes Brakke     | 127.0.0.xxx | 2017-11-05 18:10:45
Magnificent web site. Plenty of useful information here. I’m sending it to some friends ans also sharing in delicious. And naturally, thanks for your effort!
Ling Terrill     | 127.0.0.xxx | 2017-11-07 02:01:26
Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have created some nice procedures and we are looking to trade solutions with other folks, please shoot me an email if interested.
Edmundo     | 127.0.0.xxx | 2017-11-29 14:01:28
Thanks for the info https://snapmilfsfree.tumblr.com/
Sherrell     | 127.0.0.xxx | 2017-12-11 19:52:15
https://fastpharm.wordpress.com/
Zona     | 127.0.0.xxx | 2017-12-13 09:15:41
thanks for the infol
Millie     | 127.0.0.xxx | 2017-12-16 12:43:03
thanks fotr the info
Silvia     | 127.0.0.xxx | 2017-12-17 03:42:25
thanks fo5r the info
percolator workspace   | 127.0.0.xxx | 2017-12-17 13:49:24
Merely wanna tell that this is extremely helpful, Thanks for taking your time to write this.

http://www.electricpercolatorcoffeepot.com/6-recommendation-to-optimize-your-coffee-table-decoration/
quality percolator   | 127.0.0.xxx | 2017-12-18 06:34:46
http://www.electricpercolatorcoffeepot.com/stainless-steel-percolator-coffee-pots-great-taste/
womens cheap shoes     | 127.0.0.xxx | 2017-12-28 03:07:14
Selecting from roughly thirty categories, you are certain to discover what you are searching for.|Shoe tree helps to maintain the footwear in a better form and prevent it from shrinking. There are races, polo, farming, equestrian performs, and a whole lot more. "It was a difficult time for the metropolis back then.|These shoes are as mild-excess weight as feasible, but also extremely durable. Trying the exact same exercise with out the internet would be slow and tough. Revitol extend mark: this product is for stopping stretch mark.|Are you sad because of your overweight issue? Figure Skating Team ($9.sixteen on Amazon) and Patricia Shelley Bushman's Indelible Tracings: The Story of the 1961 U.S. No hassle of standing in long queue to process this.|This is certainly extremely easy and anybody can surely attempt it out. You do not have to journey from 1 place to another. Zappos was purchased by Amazon in 2009, but still operates as an independent store.|Most of the portals provide 10025 cash back again in situation the customer returns the item.
Candice     | 127.0.0.xxx | 2018-01-07 19:33:33
thanks for the info
Akiko Souther     | 127.0.0.xxx | 2018-01-07 22:36:34
I absolutely love your blog and find many of your post's to be exactly I'm looking for. Do you offer guest writers to write content for yourself? I wouldn't mind creating a post or elaborating on most of the subjects you write regarding here. Again, awesome web log!
Ulysses Berard     | 127.0.0.xxx | 2018-01-23 10:29:07
Very great blog site and articles. I inspect your blog everyday and aim to discover something from your blog site.
crampon mercurial     | 127.0.0.xxx | 2018-02-02 11:09:14
Wow this is a fantastic information. Many thanks for this. I feel this is a bless to students.
scarpe calcio nike mercurial     | 127.0.0.xxx | 2018-02-02 11:37:16
New to your blog. Stumbled upon this browsing the internet. Maintain the magnum opus. I am wishing you upgrade this regularly.
nike mercurial superfly     | 127.0.0.xxx | 2018-02-05 10:54:22
Hi, I want to subscribe for this web site to get most popular updates, so where can i do it please help.
Alejandra Mceirath     | 127.0.0.xxx | 2018-02-07 16:16:45
excellent submit, quite insightful. I ponder why the other specialists of this market do not comprehend this. You must proceed your creating.
Jeniffer     | 127.0.0.xxx | 2018-02-10 19:38:31
Just what I was looking for.
Ian Mazurek     | 127.0.0.xxx | 2018-02-10 21:25:01
By my research, shopping for gadgets online can for sure be expensive, nevertheless there are some tips that you can use to acquire the best bargains. There are continually ways to find discount deals that could make one to have the best technology products at the cheapest prices. Good blog post.
crampon mercurial     | 127.0.0.xxx | 2018-02-11 15:36:23
Great details, useful and also superb style, as portion great things along with smart ideas as well as principles, considerable amounts of fantastic details as well as ideas, each which I need to have, with the help of use such a practical details listed here.
crampon hypervenom     | 127.0.0.xxx | 2018-02-21 18:36:12
Many thanks for sharing this interesting blog with us.My pleasure to being here on your blog site. I wan na come back here for brand-new article from your site.
Britt     | 127.0.0.xxx | 2018-02-22 10:56:55
I have a hard time describing my thought and feelings on web content, yet I definitely experienced I need to listed here. Your post is definitely excellent. I like the technique you wrote this details.
Estella     | 127.0.0.xxx | 2018-02-24 17:46:02
when i read through the all remarks listed below, i can easily claim that there are some individuals which understands just what to talk yet this is ludicrous that many individuals perform not have any tip about the topic but still demanding commenting.
crampon hypervenom     | 127.0.0.xxx | 2018-02-26 09:05:45
Thank you, I have just been searching for details around this subject for a while and yours is the very best I have learnt till now. However, exactly what in regards to the conclusion?
viagra en pharmacie sans ordon - Скоринг для скорости: как быст     | 127.0.0.xxx | 2018-04-16 16:38:51
http://viagrapourfemme18.com si une femme prend du viagra pour homme
viagra pour homme effet second - Скоринг для скорости: как быст     | 127.0.0.xxx | 2018-04-17 09:14:41
http://viagrasansordonnance18.com ou trouver du viagra sans ordonnance
Talia Wilhelmy     | 127.0.0.xxx | 2018-04-19 18:46:50
That is the thinking of a creative mind. Without a doubt, you have hit the nail on the head. Very efficiently written article. Very informative article.
Etsuko -      :     | 127.0.0.xxx | 2018-04-26 20:44:49
Hello, I log on to your new stuff like every week.

Your humoristic style is witty, keep doing what you're doing!
Shanna Kietzer     | 127.0.0.xxx | 2018-05-27 05:57:21
It’s quite hard to find a good site. And I think I am lucky enough to have come here. The posts are doing great and full of good insights. I could be glad to keep on coming back here to check for updates!
Jamey Lapadula     | 127.0.0.xxx | 2018-06-02 04:44:38
Hi, your blog is full of comments and it is very active,  
Имя:
E-mail:
 
Веб-сайт:
Заголовок:
Оценка:
UBB-Код:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
01234567891011
01234567891011
0123
Security Image
Пожалуйста, введите проверочный код.
Внимание! В качестве отзыва принимаются Ваши мнения о работе банка, качестве банковского продукта или же комментарии к статье. Если Вы чем-то недовольны, опишите суть проблемы чуть объёмнее "Всё плохо!" или же поблагодарите сотрудников понравившегося вам отделения банка. Убедительная просьба не использовать ненормативную лексику и выражаться максимально объёктивно и корректно. Администрация сайта Банкстор оставляет за собой право на удаление любых отзывов. Задавать вопросы, обсуждать отзывы и т.д. можно только в рамках форума. Просто проголосовать за банк можно нажав мышью по столбику рейтинга. Мы благодарны каждому посетителю, оставившему нам комментарий! Спасибо!


 




Поиск банковских продуктов

Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Последние сообщения в форуме

участники фондовой биржи
Dmitrepike 22.10.19 07:56
анаболические стероиды виды
Dmitrepike 22.10.19 07:54
стероиды днр
Dmitrepike 22.10.19 07:53
максимум без стероидов
Dmitrepike 22.10.19 07:52
анаболические стероиды казахстан
Dmitrepike 22.10.19 07:51
химический синтез стероидов
Dmitrepike 22.10.19 07:50
капли со стероидами
Dmitrepike 22.10.19 07:49
первый курс стероидов с чего начинать
Dmitrepike 22.10.19 07:48
какой первый курс стероидов
Dmitrepike 22.10.19 07:47
армрестлинг и стероиды
Dmitrepike 22.10.19 07:46

Читать все...

Деловые новости Украины

Реклама



загрузка...