Облигации Альфа-Банка серии G размещены в полном объеме

Альфа-Банк

Альфа-Банк сообщает о завершении размещения гривневых облигаций серии G. Размещение внутреннего займа является частью программы по увеличению и диверсификации ресурсной базы банка. 

Объем выпуска облигаций составляет 310 млн. грн. ($61,4 млн.), срок обращения облигаций – 5 лет (дата погашения – 10 сентября 2011 года). Номинальная доходность облигаций составляет 8% годовых. По облигациям предусмотрена полугодовая оферта. Длительность процентных периодов – 91 день. Дата ближайшей выплаты процентного дохода – 17 марта 2008 года. 

Альфа-Банк является составной частью «Альфа-Групп». В 2008 году Банк вошел в десятку крупнейших банков по по классификации НБУ. Финансовый результат банка по состоянию на 01 января 2007 года составил 44,05 млн.грн., что на 243% выше, чем за аналогичный период 2007 года. В 2007 году банк увеличил уставной капитал в 3,8 раза до 1 370 млн. грн.

Рейтинг банка от агентства Moody’s установлен на уровне В2 (прогноз – позитивный) по обязательствам в иностранной валюте и Вa3 по обязательствам в национальной валюте (прогноз — стабильный). Долгосрочный рейтинг по национальной шкале Аа1.ua. 

Банк занимает ведущие позиции среди менеджеров по рыночному размещению корпоративных облигаций. В 2002—2007 гг. банк выступил организатором и успешно разместил корпоративные займы таких предприятий как фармацевтическая компания ОАО «Галичфарм», кондитерская компания ЗАО «АВК», строительная компания ЗАО «Мандарин Плаза», производитель молочной продукции ОАО «Молочник» (через ООО «Агроспецресурсы»), сеть супермаркетов «Велика Кишеня», металлургическая компания СП ООО «Метален», производитель подсолнечного масла ЗАО «Креатив» (через ООО «Санойл-Финанс»), крупнейший производитель электроэнергии в Украине НАЭК «Энергоатом», производитель крупногабаритных шин ОАО «Днепрошина», производитель бурового оборудования «Дрогобычский долотный завод», «Страховая компания «Универсальная», сети розничной торговли «Фора». Всего банк организовал и разместил облигационные займы на сумму 2,726млрд.грн.