Альфа-Банк начинает первичное размещение облигаций ОАО «Кировоградоблэнерго»

Альфа-Банк

03 марта 2008 года ЗАО «Альфа-Банк» начинает первичное размещение облигаций ОАО «Кировоградоблэнерго».

Объем выпуска облигаций 120 млн. грн. ($23,76млн.), срок обращения – 5 лет (дата погашения  - 25 – 27 февраля 2013 г.). Номинальная доходность – 15% годовых. Купонный доход по облигациям выплачивается ежеквартально, предусмотрена ежегодная оферта.

Поручителем выпуска выступает ОАО «Отель «Премьер Палац».

Организаторы и андеррайтеры выпуска – ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Первый инвестиционный банк».

ОАО «Кировоградоблэнерго» является региональной энергоснабжающей компанией, фактически выступая посредником между ГП «Энергорынок» и конечными потребителями Кировоградской области (470 тыс. абонентов), используя для транспортировки и передачи электроэнергии собственные передающие и производственные мощности (30,58 тыс. км электрических сетей и 7440 силовых трансформаторов). Компании также принадлежат собственные генерирующие мощности - 4 малых ГЭС с установленной мощностью гидроагрегатов 12,25 МВт, которые производят около 25 млн. кВт*ч каждый год.

ОАО «Кировоградоблэнерго» является естественным монополистом в Кировоградской области.

В 2001 г. компания была приватизирована и на данный момент входит в состав корпорации VS Energy International Ukraine. Использование преференциальной методики установления тарифов позволяет компании показывать более высокую доходность (норма чистой прибыли - 17% относительно базы начисления) на передачу и поставку электроэнергии по сравнению с государственными облэнерго.

По итогам 2007 г. чистый доход ОАО «Кировоградоблэнерго»вырос на 17,61%, достигнув 397,13 млн.грн., чистая прибыль составила 19,5 млн. грн., EBITDA – 66,7 млн. грн, рентабельность EBITDA – 16,8%,  Долг/EBITDA – 0,63, покрытие EBITDA – 36,8.

Альфа-Банк является составной частью «Альфа-Групп». В 2008 году Банк вошел в десятку крупнейших банков по классификации НБУ. Финансовый результат Банка по состоянию на 01 февраля 2008 года составил 7,09 млн.грн., что на 279,13% выше, чем за аналогичный период 2007 года. В 2007 году банк увеличил уставной капитал в 3,8 раза до 1 370 млн. грн.

Рейтинг банка от агентства Moody’s установлен на уровне В2 (прогноз – позитивный) по обязательствам в иностранной валюте и Вa3 по обязательствам в национальной валюте (прогноз — стабильный). Долгосрочный рейтинг по национальной шкале Аа1.ua.

Банк занимает ведущие позиции среди менеджеров по рыночному размещению корпоративных облигаций. В 2002—2007 гг. банк выступил организатором и успешно разместил корпоративные займы таких предприятий как фармацевтическая компания ОАО «Галичфарм», кондитерская компания ЗАО «АВК», строительная компания ЗАО «Мандарин Плаза», производитель молочной продукции ОАО «Молочник» (через ООО «Агроспецресурсы»), сеть супермаркетов «Велика Кишеня», металлургическая компания СП ООО «Метален», производитель подсолнечного масла ЗАО «Креатив» (через ООО «Санойл-Финанс»), крупнейший производитель электроэнергии в Украине НАЭК «Энергоатом», производитель крупногабаритных шин ОАО «Днепрошина», производитель бурового оборудования «Дрогобычский долотный завод», «Страховая компания «Универсальная», сеть розничной торговли «Фора». Всего банк организовал и разместил облигационные займы на сумму 2,726 млрд.грн.