Международное рейтинговое агентство Fitch понизил долгосрочный рейтинг в иностранной валюте входящего в группу крупнейшего Государственного Ощадного банка с С до RD и сразу повысил до ССС.
Рейтинговые действия последовали за
завершением реструктуризации внешнего долга банка.
Fitch понизил долгосрочный и краткосрочный
рейтинги банка с С до RD после завершения реструктуризации его евробондов на
750 и 500 млн долларов.
Повышение рейтинга до ССС
отражает оценку Fitch о большей автономности кредитного портфеля банка после
реструктуризации его долга.
В соответствии со шкалой Fitch, рейтинги
группы ССС означают, что дефолт эмитента, которому они
присвоены, представляется реальной возможностью, а способность выполнять
финансовые обязательства зависит от деловой или экономической конъюнктуры.
2 сентября Ощадбанк завершил
реструктуризацию еврооблигаций с погашением в 2016 и 2018 годах.
В начале августа 2015 года Ощадбанк
договорился с кредиторами о реструктуризации внешних долгов на 1,3 млрд
долларов.
Стороны договорились о том, что
еврооблигации с погашением 10 марта 2016 года на 700 млн долларов с купоном
8,25% годовых будут обменяны на облигации с погашением 10 марта 2023 года с
купоном в 9,375% годовых.
60% основной суммы долга будет выплачена 10
марта 2019 года, а оставшаяся сумма – 8 равными полугодовыми частями.
Еврооблигации с датой погашения 20 марта
2018 года на 500 млн долларов с купоном 8,875% годовых будут обменяны на
облигации с погашением 20 марта 2025 года и купоном 9,625% годовых.
|
