Укрсоцбанк приступил к размещению облигаций компании «ЭКО»

Укрсоцбанк

Укрсоцбанк в качестве организатора, андеррайтера и платежного агента приступил к размещению пятилетних облигаций компании «ЭКО» на сумму 100 млн. грн.

Облигации компании «ЭКО» серии А и В со свободным обращением в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) гривен в количестве серия А — 50 000 (пятьдесят тысяч) штук, серия В – 50 000 (пятьдесят тысяч) штук с выплатой дохода по каждой серии через каждые 91 (девяносто один) день в размере 14 (четырнадцать) процентов годовых до первой оферты, сроком обращения каждой серии 5 лет и с ежегодной офертой после четвертого, восьмого, двенадцатого и шестнадцатого процентного периода.

Срок размещения: серия А – с 05.06.2008 г. по 10.05.2009 г., серия В – с 16.06.2008 г. по 10.06.2009 г. Количество процентных периодов — 20, процентная ставка – 14% годовых на 1, 2, 3 и 4 процентные периоды всех серий. Досрочный выкуп облигаций – после четвертого, восьмого, двенадцатого и шестнадцатого процентного периода.

Выпуску облигаций ООО «ЭКО» серий А и В уполномоченное рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» 24 апреля 2008г. присвоило официальный кредитный рейтинг uaВВ+ по национальной шкале, прогноз стабильный.

Компания «ЭКО», созданная в 2002 году в форме общества с ограниченной ответственностью, специализируется на розничной торговле продовольственными товарами через торговую сеть. Магазины сети «ЭКО-Маркет» представлены в 14  регионах Украины. Суммарная торговая площадь составляет более 44  тыс. кв. м. Всего в Киеве компания открыла 12 супермаркетов общей торговой площадью 7,08 тыс. кв. м. (16% всей площади эмитента). В 2007  году компания увеличила свое присутствие на украинском рынке ритейла до 2,2% с 1,3% по итогам 2006 года. Сеть «ЭКО-Маркет» уже завоевала стабильную нишу на региональном рынке: компания занимает лидирующие позиции в Сумской (7  магазинов), Николаевской (4 магазина), Житомирской (3 магазина) и Черниговской (3 магазина) областях.

СПРАВКА

АКБ «Укрсоцбанк», входящий в группу крупнейших банков Украины, основан в сентябре 1990 года. Сеть банка насчитывает 485 учреждений, из них – 27 областных филиалов и 458 отделений. Персонал банка насчитывает более 10 тыс. лиц.

По состоянию на 1 апреля 2008 года:

• чистые активы – 34,072 млрд. грн.;
• кредитный портфель – 27,645 млрд. грн.;
• объем средств юридических лиц на срочных и текущих счетах –7,178 млрд. грн.;
• объем средств физических лиц на срочных и текущих счетах –7,967 млрд. грн.;
• капитал—3,324 млрд. грн.;
• чистая прибыль – 130 млн. грн.

23 января 2008 года UniCredit Group завершила покупку 94,2% общего выпущенного акционерного капитала Укрсоцбанка у группы инвесторов, которых представляла международная инвестиционная консалтинговая компания EastOne (продавец со стороны акционеров) через Bank Austria, который входит в Группу и является ответственным за коммерческую банковскую деятельность в странах Центральной и Восточной Европы.