Citi продал гарантированные правительством США бонды на 12 млрд долл

Citi сообщил о том, что убытки от кредитования с начала кризиса превысили $50 млрд, однако у группы достаточно финансовых ресурсов, чтобы переждать волнения на рынках.

Изначально планировалось размещение бондов на значительно меньшую сумму, говорят источники Financial Times, однако повышенный интерес к облигациям Citi заставил банк увеличить предложение. В сделке приняли участие около 225 инвесторов.

Эмиссия облигаций Citi на $12 млрд стала самой большой из гарантированных Федеральной корпорацией страхования депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC). Ранее первое место принадлежало $10-миллиардному выпуску General Electric.

Citi использует полученные средства для рефинансирования задолженности, полагают аналитики.

Эмиссия облигаций состояла из нескольких траншей, сообщили трейдеры. Первый транш объемом $7,5 млрд включал ноты сроком до апреля 2012 года с фиксированной доходностью 3,25%, что на 105,75 базисного пункта больше, чем доходность госбумаг США с аналогичным сроком, во второй - объемом $2,24 млрд - входили облигации сроком на 18 месяцев с плавающей ставкой со спредом 10 базисных пунктов сверх трехмесячной ставки LIBOR.

Также Citi продал облигации сроком на 45 месяцев на сумму $1,9 млрд, доходность по которым на 33 базисных пункта выше трехмесячной ставки LIBOR. Последний транш состоял из бумаг с аналогичным сроком и доходностью на 45 базисных пунктов выше одномесячной ставки LIBOR на сумму $350 млн.