«Сити’ком» продал облигации серии В по с доходностью 13,5% годовых

УкрСиббанк

ООО «Сити'ком» 7 августа 2007 года успешно завершил размещение облигаций серии В на сумму 50 млн.грн. Единая доходность размещения составила 13,5% годовых. Лид-менеджером выпуска выступил АКИБ «УкрСиббанк», со-менеджером - ЗАО «Альфа-Банк».

Объем заявок инвесторов составил более 94 млн.грн., что почти в 2 раза превышает объем выпуска облигаций серии В. Существенное превышение спроса над предложением бумаг позволило снизить доходность размещения на 1,5% по отношению к номинальной доходности (15%). Это наименьшая доходность покупки облигаций среди не продуктовых розничных сетей.

Покупателями облигаций выступили 9 инвесторов, среди которых банки и инвестиционные фонды.

Обращение облигаций начнется после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска. Погашение облигаций будет проходить 30 июля 2010 года.

Основные параметры выпуска:

• Объем эмиссии: 50 000 000,00 гривен;
• Закрытое (частное) размещение;
• Номинал одной облигации: 1 000 грн.;
• Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов: 15% годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;
• Купонный период: 91 день;
• Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го купонных периодов;
• Срок обращения 36 месяцев: после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска и до 30 июля 2010 года;
• Депозитарий: ОАО «МФС»;
• Организатор выпуска: АКИБ «УкрСиббанк»;
• Платежный агент: АКИБ «УкрСиббанк».

АКИБ «УкрСиббанк» будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС.