|
Завершился процесс публичного размещения облигаций серии А Акционерного банка «Пивденный» на сумму 100 миллионов гривен.
Облигации номиналом 1000 гривен выпущены в бездокументарной форме со
сроком обращения 3 года. Номинальная доходность облигаций установлена
на уровне 12,5% годовых на первый год обращения. Условия выпуска
предусматривают ежеквартальную выплату дохода и ежегодную оферту.
17 декабря 2007 года компания Moody`s Eastern Europe, LLS присвоила
выпуску облигаций кредитный рейтинг В1 (по глобальной шкале) и рейтинг
Аа.3.ua (по национальной шкале).
Андеррайтером размещения выступила компания ООО «Ренессанс Капитал» (Киев).
Вадим Мороховский, Председатель Правления Акционерного банка
«Пивденный», отметил: «Хотя размещение облигационного займа проходило в
непростых условиях глобального кризиса мирового фондового рынка, мы
довольны достигнутыми результатами. Хотелось бы отметить и слаженную
работу компании «Ренессанс Капитал». Трехнедельный срок, который
понадобился для размещения облигаций, свидетельствует о высокой деловой
репутации и надежности Банка ПИВДЕННЫЙ на рынке финансовых услуг.
Проведенная операция позволила нам привлечь дополнительные финансовые
ресурсы, которые будут направлены на увеличение
кредитно-инвестиционного портфеля Банка».
Андрей Музычко, руководитель департамента по торговле долговыми
инструментами на внутреннем рынке компании «Ренессанс Капитал»,
подчеркнул: «Нам удалось выполнить поставленную клиентом задачу –
размещение облигаций серии А состоялось в полном объеме, в кратчайшие
сроки и по приемлемой для эмитента цене».
Справка. Акционерный банк «ПИВДЕННЫЙ»
зарегистрирован в 1993 году. Входит в группу крупных банков и является
лидером на Юге Украины. Растущая филиальная сеть Банка ПИВДЕННЫЙ
состоит из 17 филиалов и более 100 отделений в 15 регионах Украины.Финансовый результат за 2007 год – 96,47 млн. грн. По национальным
стандартам Украины данные Банка на 01.01.2008 г.: уставный капитал –
555 млн. грн., чистые активы – 8,200 млрд. грн., регулятивный капитал –
662,8 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель – 6,601 млрд. грн.,
депозитный портфель – 5,325 млрд. грн. Телефон Единой справочной службы
Акционерного банка «ПИВДЕННЫЙ»: 8-800-30-707-30 (бесплатно со
стационарных телефонов в пределах Украины).
«Ренессанс Капитал» – ведущая независимая инвестиционная группа,
работающая на финансовых рынках в России и странах Содружества
Независимых Государств (СНГ). Со времени ее основания в 1995 году
Группа привлекла для своих клиентов инвестиции на сумму свыше 50 млрд.
долларов США – больше, чем какой-либо другой финансовый институт
региона. «Ренессанс Капитал» является частью «Ренессанс Групп».
|
