Двухлетний внешний заем на $750 млн., который правительство в конце августа разрешило привлечь Минфину, предоставит российская сторона. Такой вывод можно сделать из решения, принятого на заседании Кабмина в среду, 4 сентября. Во время заседания правительства министр финансов Юрий Колобов "с голоса" внес предложение снизить оговоренный ранее правительством размер комиссии за привлечение займа – с 3,02% до 0,5%.
Такого значительного снижения комиссионных удалось достичь благодаря
"крайне трудным переговорам с российскими партнерами", отметил Колобов.
Вместо $22,65 млн. за обслуживание займа Минфин заплатит лишь $3,75
млн. Кабмин предложение поддержал, пишет Forbes.
Это означает,
что кредит на $750 млн. Украине будет предоставлен российской стороной.
"Если бы речь шла о привлечении средств через евробонды, в их размещении
участвовали бы четыре лид-менеджера Минфина – Credit Suisse, Morgan
Stanley, ВТБ и Сбербанк России", – объясняет инвестбанкир на условиях
анонимности. По его словам, переговоры Минфина исключительно с
российскими банками свидетельствуют о том, что речь идет не о
евробондах, а о прямом кредите.
"Причем российские инвестбанки не
будут выступать посредниками для привлечения займа другого государства.
Они сами предоставляют финансирование", – уточняет собеседник, и
добавляет: кредит предоставят два российских банка, один из которых –
Сбербанк России.
Эту информацию подтвердил и осведомленный
высокопоставленный банкир. Представитель Минфина, знакомый с ходом
переговоров, не подтвердил, но и не опроверг тезис о том, что кредит
будет привлечен от российских банков. По данным Forbes, в течение 45
дней до и после этой сделки ее участники не имеют права ее
комментировать.
Другие условия привлечения – доходность, сумма и
срок займа – останутся без изменений. Речь идет о двухлетнем займе на
сумму $750 млн. по ставке 6,5% годовых. Но за счет снижения размера
комиссии эффективная ставка доходности займа также уменьшилась. При
комиссионных в 3,02% она составляла 8,43%, при 0,5% – будет 6,96%", –
поясняет аналитик по долговым рынкам ИК "Инвестиционный Капитал Украина"
Тарас Котович.
Это – значительно ниже рыночных уровней.
Котировки суверенных еврооблигаций Украины с погашением через два года 5
сентября достигали 9,86% – 10,10% (для 4-, 8- и 10-летних бумаг),
говорит Котович.
|
