Альфа-банк сообщил о достижении договоренности с инвесторами о реструктуризации долгов по трем своим выпускам еврооблигаций – 2009, 2010 и 2011 годов – на общую сумму $1,045 млрд. По словам директора блока "Казначейство и рынки капитала" Альфа-банка Андрея Бобышева, частичное погашение по облигациям 2010 года составило 15%, а 2009 и 2011 годов – 21%.
Оставшиеся долги (около $800 млн) банк обменяет на новые еврооблигации с погашением в 2012 году, которые будут выпущены 30 июля через созданную Ukraine Issuance plc. Ожидается, что Альфа-банк будет погашать их равными частями, начиная со второго года обращения. Доходность составит 13%, купон будет выплачиваться ежеквартально.
Объявление было сделано после того, как в прошлый четверг собрание держателей трехлетних еврооблигаций со сроком погашения в 2011 году на сумму $250 млн и ставкой 12% годовых приняло решение обменять их на более дорогие. На таких же условиях банку удалось договориться и с 80% держателей остальных двух выпусков еврооблигаций – с погашением в 2009 году на сумму $345 млн (доходность 9,75%) и с погашением в 2010 году на сумму $450 млн (9,25%).
"Мы договорились со всеми держателями о 13%. Премий кредиторам мы никаких не делали",– сообщил председатель правления Альфа-банка Андрей Волков. Эксперты считают реструктуризацию успешной.
